Recherche indépendante
Un conseil qui ne s'appuie sur aucune recherche documentée n'est jamais qu'une opinion, aussi assurée soit-elle.
Une fonction de recherche au service du conseil, jamais un produit vendu pour lui-même.
La recherche menée au sein du groupe Aurels ne constitue pas une activité commerciale distincte : elle alimente directement les mandats de conseil économique et de gouvernance patrimoniale exercés par Aurels Conseil. Chaque allocation revue dans le cadre d’une direction des investissements indépendante s’appuie sur un suivi documenté des marchés, des taux et des primes de risque, plutôt que sur une opinion formée au fil de l’actualité.
Cette même exigence documentaire gouverne le traitement des sujets de finance durable : une affirmation sur la place du Luxembourg dans la gestion d’actifs responsables n’est retenue qu’après vérification auprès d’une source identifiable, quelle qu’en soit la nature :
- une étude sectorielle publiée par un organisme de la place, tel que l’ALFI ou LuxFLAG ;
- un rapport de supervision émis par la CSSF ;
- une donnée agrégée par un prestataire de recherche indépendant.
Reprendre un chiffre pour son seul effet rhétorique, sans en vérifier la provenance, resterait contraire à cette discipline.
Une part de cette recherche trouve enfin un débouché pédagogique, au travers des formations et certifications dispensées par Aurels Institute. La théorie n’y est jamais séparée longtemps de son application aux dossiers effectivement traités par le cabinet.
Suivi des marchés et de la gestion de fortune
Le suivi porte sur l’évolution des taux directeurs, sur les grilles de frais réellement pratiquées par les dépositaires de la place, et sur le comportement des primes de risque selon les classes d’actifs. Ce travail alimente directement les revues d’allocation conduites pour les mandats de direction des investissements indépendante.
Illustration : un relèvement inattendu d’un taux directeur, détecté dans cette veille avant sa pleine répercussion sur les grilles de frais des dépositaires, peut justifier d’avancer une revue d’allocation prévue au calendrier plutôt que d’attendre l’échéance trimestrielle habituelle.
Finance durable et impact
Les évolutions réglementaires et statistiques de la finance durable sont vérifiées auprès de sources identifiées avant toute reprise dans les analyses du cabinet ou dans les pages consacrées à l’investissement à impact.
Diffusion pédagogique
Les enseignements tirés de cette veille nourrissent les formations et certifications dispensées par Aurels Institute, où chaque module s’appuie sur des cas réellement traités plutôt que sur une théorie hors sol.
Un sujet de fond à nous soumettre ?
Les analyses diffusées sur cette page n’engagent que leurs auteurs : elles ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une sollicitation à investir.