Votre situation
Diagnostic d'orientation
Un dirigeant qui cède son entreprise, un héritier qui reçoit un bien à l’étranger, un cadre qui négocie son départ : en un entretien, nous identifions le professionnel qu’il vous faut.
Ou appelez-nous directement : +352 621 432 190
Un diagnostic de positionnement, pour vous adresser d'emblée au bon professionnel.
La place financière luxembourgeoise juxtapose plusieurs régimes d’agrément distincts, banques, sociétés de gestion, professionnels du secteur financier, intermédiaires d’assurance, dont la logique se maîtrise par la pratique quotidienne : le diagnostic vous en donne la cartographie, et vous gagnez du temps comme des honoraires en vous adressant d’emblée au bon interlocuteur. Le diagnostic d’orientation porte sur trois volets : la description structurée de la situation soumise, l’identification du ou des statuts réglementés dont elle relève, et la mise en relation argumentée avec un nombre restreint de professionnels agréés compétents sur ce statut précis. La recommandation d’investissement et la gestion de vos avoirs reviennent ensuite au professionnel que vous mandatez.
Ce que couvre l'entretien
L’entretien initial porte sur la situation patrimoniale, professionnelle et familiale telle que le client la présente lui-même : nature et localisation des actifs, projet en cours, échéance, contraintes déjà identifiées. Illustration. Un cadre qui reçoit, à cinquante-deux ans, un plan d’actionnariat salarié dénoué en titres cotés à l’étranger a d’abord besoin d’un interlocuteur capable de qualifier l’opération avant qu’elle ne soit déclarée. Le diagnostic se consacre à ce travail de qualification et d’orientation, restitué par écrit à l’issue de l’entretien.
Un périmètre clair, pour une orientation impartiale
Le diagnostic se consacre au positionnement de votre situation. Le choix d’un produit, d’un montage ou d’un investissement précis revient ensuite au professionnel agréé vers lequel vous êtes orienté : c’est ce qui garantit l’impartialité d’un avis consacré exclusivement à la nature de votre situation.
L'orientation qui en résulte
Le diagnostic se conclut par une note courte, remise au client, nommant le ou les statuts réglementés concernés et, lorsque le client le souhaite, un nombre restreint de professionnels agréés pertinents au regard du dossier. La prestation fait l’objet d’une facturation forfaitaire communiquée avant tout engagement, distincte de toute rémunération que percevrait ensuite le professionnel vers lequel le client se tourne.
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